تواصل أسعار الذهب (XAU / USD) الصعود لليوم الثاني على التوالي ، وتصل إلى ذروتها الأسبوعية الجديدة يوم الجمعة. يستعد المتداولون الاستراتيجيون لكسر مستوى $4400 الرئيسي قبل فتح مواقع جديدة في انتظار المكاسب الأخرى. وقد أدى التراجع الأخير في أسعار النفط الخام إلى تخفيف المخاوف المتعلقة بزيادة سريعة في التضخم ، مما أدى بها إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية من ذروتها القياسية وسهم في تدفق الرأسمال إلى المعدن الأصفر. ومع ذلك ، يمكن أن يحد الخطاب الصارم من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المكاسب الأخرى في أسعار الذهب.

يشدد محللو مجموعة UOB على أن عودة الفيدرالي إلى دورة رفع الفائدة تغير التوقعات للدولار. وقالوا: " نظراً لأننا نتوقع زيادتين أخريتين في أسعار فائدة الفيد، من المرجح أن يتجه الاتجاه المتوقع لتضييق الفرق في سعر الفائدة الأمريكي مقارنة بدول G10 الأخرى ، الذي ضغط على مؤشر DXY منذ نهاية عام 2024 ، إلى الاتجاه المعاكس، داعماً ل DXY في المستقبل. " ضد هذه الخلفية ، تقوم UOB بمراجعة موقفها الحذر السابق تجاه الدولار. "نظرًا لهذه العوامل، نرى الآن أن الدولار يواجه مخاطر صعودية ضد العملات الأخرى من G10 وكذلك العملات الآسيوية،" أضاف محللو البنك.

وفقًا لبيانات أداة FedWatch من مجموعة CME، يتم تقدير احتمال أن يقوم الفيد برفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع أكتوبر عند 54٪ ، بينما يتم تقدير الاحتمال لديسمبر بنسبة تقريبية 88٪ . هذا ، بالإضافة إلى اللاهثون الجيولوجي، يدعم الدولار كملاذ آمن ويحد من المكاسب في أسعار الذهب.

من بين أحدث الأحداث، يستحق الذكر بيان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) المتعلق بالهجوم على ناقلة تحمل علم توغو كانت تحاول عبور مضيق هرمز بطريقة غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك ، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان قريبًا من اتخاذ قرار هام بشأن استئناف العمليات ضد إيران. هذه التطورات تدعم رؤية الدولار كملاذ آمن.

نظرًا لهذا الوضع، ينبغي للمتداولين الانتظار لزيادة مستدامة في نشاط الشراء قبل فتح المراكز توقعا للمزيد من الانتعاش في المعدن الثمين عقب الانخفاض الذي سجل الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في ست أسابيع.

اليوم، لتحديد أفضل فرص التداول ، قد ينتظر المتداولون إصدار بيانات ماكرواقتصادية ثانوية أمريكية يوم الجمعة، بما في ذلك مؤشرات الإنتاج الصناعي واستعمال القدرات. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون خطابات أعضاء FOMC المؤثرين والتطورات في الشرق الأوسط لها تأثير كبير على سعر صرف الدولار وديناميات أسعار الذهب ، مما يخلق فرص التداول القصيرة الأجل في زوج XAU / USD.

بالتأكيد في التحليل الفني ، يواجه XAU / USD المقاومة عند مستوى العدد الدائري $4400. فوق هذا المستوى، ستوفر سابقة الزمن القائمة على 20 يوم (20-day SMA) المزيد من المقاومة. ويجد الزوج الدعم عند سابقة الزمن المتوسطic النقل (200-day EMA). وتحت هذا المستوى، قد يوفر مستوى العدد الكامل $4300 الدعم أيضًا. الذبذبات محايدة؛ ومع ذلك، فالمؤشر النسبي للقوة في طريقه إلى الأراضي الإيجابية، داعما الثيران. ومع ذلك ، يشير مؤشر التقاطع السعري للتحرك (MACD) إلى أن الضغط البيعي مستمر.